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新乡瑞丰新材料有限公司上市分析 北京文化股票

瑞丰,新乡,公司上市,新材料,分析,有限时间:2021-03-29 06:49:32浏览:199
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新乡锐锋新材料有限公司(以下简称“发行人”、“锐锋新材料”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请,已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准登记(经中国证监会核准)

2.所有有意参与本次初步询价且符合相关投资者要求的线下投资者,必须在2020年11月12日(T-4)12:00,请登录东兴证券下的投资者管理系统(网址:,材料领取时间:2020年11月10日(T-6)至2020年11月12日(T-4) 12!00)。

3.本次发行通过定向配售(以下简称“定向配售”)(如有)、线下询价配售(以下简称“线下发行”)和网上定价发行(以下简称“网上发行”)方式向持有深圳市场非限制性a股和非限制性市值存托凭证的公众投资者发行。

本次发行不安排对其他外部投资者的战略配售。如发行价格超过剔除最高报价后线下投资者报价的中值和加权平均值,剔除最高报价后通过公开发行设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)和国家社保基金(以下简称“社保基金”)。),基本养老保险基金(以下简称“养老金”),如果按照《企业年金基金管理办法》(以下简称“企业年金基金”)设立的企业年金基金和符合《保险基金使用管理办法》(以下简称“保险基金”)的保险基金的中位报价或加权平均报价较低,保荐机构的相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构(主承销商)将在《新乡瑞丰新材料有限公司IPO公告》(以下简称《IPO公告》)中披露参与配售的保荐机构相关子公司配售股份总额、认购数量、本次发行股份比例、持股期限等信息。

5.线下发行对象:该线下发行对象为中国证券业协会注册的专业机构投资者,如证券公司、基金管理公司、信托公司、金融公司、保险公司、符合一定条件的合格境外机构投资者、私募基金管理人,或其管理的证券投资产品。

6.初查:本期初查时间为2020年11月13日(T-3日)9: 00。30-15!00。在上述时间内,符合条件的线下投资者可以通过深交所电子平台填写并提交申购价格和拟申购数量。

该初步询价是通过同时报告建议采购价格和建议采购数量来进行的。线下投资者报价应包括每股价格和与价格对应的拟购数量。参与询价的线下投资者可以为其管理的多个配售对象填写不同的报价,每个线下投资者最多可以填写3个报价,最高报价不得高于最低报价的120%。线下投资者及其托管配售对象的报价应包括每股价格和与该价格对应的拟购股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得完全撤销。如因特殊原因需调整报价,具体原因在线下电子平台填写。

本次线下发行的每个配售对象的最大认购股数为1200万股,占线下发行初始股数的48.5%。12%。线下投资者及其托管配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制和合规管理,审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时,请特别注意申报价格对应的拟认购金额和拟认购金额是否超过2020年11月6日(T-8)在深交所认购平台上向保荐机构(主承销商)提供并报告的资产规模或资本规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不符合行业监管要求,超过向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资本规模的,保荐机构(主承销商)有权认定配售对象的申购无效。

7.查看参与询价的线下投资者资产规模要求:所有参与本次线下发行的投资者必须通过东兴证券线下投资者管理系统(材料接收时间为2020年11月10日(T-6)至2020年11月12日(T-4) 12!00)完成电子购买承诺书、线下投资者关联方信息表、配售对象投资者基本信息表、配售对象资产规模汇总表等相关验证资料的信息录入和上传。提醒投资者,保荐机构(主承销商)会在首次询价配售前检查线下投资者是否被禁止,并要求线下投资者提供符合资格要求的承诺和证明材料。如果线下投资者拒绝配合验证或者提供的材料不足以排除禁止,或者经验证不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与预询价配售。

特别说明1:投资者应如实向保荐机构(主承销商)提交资产规模或资本规模证明材料。投资者应严格遵守行业监管要求,合理确定购买规模。申购金额不得超过保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资本规模。其中,公募基金、基金账户、资产管理计划、私募基金等产品应在初步询价日前第五个工作日(2020年11月6日T-8)提供该产品总资产的有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构印章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截止于2020年11月6日T-8)(加盖公司公章)。配售对象拟申购金额超过保荐机构(主承销商)提交的证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中的资产规模或资本规模的,保荐机构(主承销商)有权拒绝或驳回相关配售对象的报价并提交中国证券业协会。

初次询价前,投资者必须在深交所下发行电子平台(,材料领取时间为2020年11月10日(T-6)至2020年11月12日(T-4) 12!00),如实填写截至2020年11月6日的资产规模或资本规模(T-8),投资者填写的资产规模或资本规模应与提交保荐机构(主承销商)的资产规模或资本规模证明材料中的金额一致。

8.高价剔除:根据剔除无效报价后的查询结果,发行人和保荐机构(主承销商)按照申购价格从高到低,从小到大按照相同申购价格下拟申购配售对象数量,从后到先按照相同申购价格下申购时间排序, 按照采购平台在同一采购时间自动生成的放置对象的顺序,从后向前,剔除待采购总额中报价最高的部分。 待淘汰最高申报价中的最低价与确定的发行价(或发行价区间上限)相同时,对该价格的申报不被淘汰。配售对象中被排除的部分不得参与线下申购。

剔除最高报价后,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价和拟购数量、发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者和有效拟购数量,重点关注公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险基金的中值报价和加权平均报价中的较低者。发行人和保荐机构(主承销商)根据上述原则确定的有效报价网下投资者人数不得少于10人。

有效报价是指线下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格的报价,不排除作为最高报价部分,满足发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的其他条件。在初始询价期提交有效报价的线下投资者可以且必须参与线下认购。保荐机构(主承销商)已聘请北京佳缘律师事务所立即见证发行、承销全过程,并将对线下投资者资格、询价、定价、配售、资金拨付、信息披露的合规性和有效性发表明确意见。

9.延迟发行安排:初始询价后,发行价格超过《新股发行公告》披露的剔除最高报价后所有线下投资者和各类线下投资者剩余报价的中值和加权平均值,以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险基金报价的中值和加权平均值中较低者, 发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则发布投资风险专项公告: (一)超额比例不高于10%的,至少在网上申购前5个工作日发布《新乡瑞丰新材料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险专项公告》(以下简称《投资风险专项公告》); (2)比例超过10%且不高于20%的,至少在网上申购前10个工作日,将发布两次以上《投资风险特别公告》;(3)比例超过20%的,在网上申购前至少十五个工作日发布三次以上《投资风险特别公告》。

线下分配部分采用比例限售方式,线下投资者应承诺所分配股份10%(四舍五入)的限售期为首次公开发行和自发行人上市之日起6个月。也就是说,分配给每个配售对象的股份有90%是无限期出售的,从股份在深交所上市交易之日起可以流通;10%股份的限售期为6个月,限售期自股份在深交所上市交易之日起计算。

保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的,保荐机构相关子公司本次战略配售所获股份的持有期限为保荐机构首次公开发行上市之日起24个月。限售股期自公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起计算。

11.市值要求:参与线下初步询价的投资者以2020年11月11日(T-5日),即首次询价前两个交易日为基准日, 参与本次发行初始询价封闭式操作的创业板主题基金和战略配售基金,在基准日(含基准日)前20个交易日,在深圳市场的非限制a股和非限制存托凭证的日均市值应在1000万元人民币以上 参与本次发行初步询价的其他线下投资者及其托管配售对象,应在基准日(含基准日)前20个交易日在深圳市场持有非限制a股和非限制存托凭证,日均市值在6000万元(含)以上。 线下投资者管理的市值以其管理的每个配售对象为单位单独计算。配售对象证券账户开户时间少于20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《线下发行实施细则》执行。


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