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「600482」全额筹集81.8亿元!TF证券完成非公开发行

全额,发行,证券,81.8时间:2021-05-02 08:17:33浏览:198
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TF证券(601162)今日收盘后公布,公司非公开发行已在CSI完成股权登记,募集资金金额81.8亿元(含发行费用)。

据了解,TF证券非公开发行始于2020年9月底,并于同年12月22日正式向证监会提交申请材料。2021年3月15日,公司非公开发行申请通过证监会审批委员会,3月26日获得批准。股票在中国证监局注册,标志着TF证券非公开发行正式成功完成。

根据发行结果,本次发行规模为总股本的30%,即19.99亿股,募集资金总额为81.8亿元。本次非公开发行完成后,TF证券注册资本将升至86.66亿元,在券商中排名第九;总资产和净资产将分别超过1000亿元和300亿元,规模实力将从行业内约30家接近行业前20家。

据统计,参与TF证券本次非公开发行的投资者大多不是湖北本地机构,分布在北京、上海、广东、陕西、福建、浙江、江苏、四川、湖南等9个省市,基本实现了经济最活跃地区的全覆盖。从出资额来看,上述机构占TF证券募集资金的93%。一家中央券商的非银行分析师表示:“此次非公开发行将扩大TF证券的资本,并将有效帮助其业务发展;更重要的是,从此次推出的股东地域分布来看,将在物理布局上为TF证券的业务拓展开辟战略空间。”

据知情人士分析,TF证券非公开发行引入的投资者中,超过一半是战略投资者。持股后,双方将进行紧密的战略合作,形成以天丰为核心、辐射全国的大型金融生态系统。在产业方面,本期推出了一批中央企业和地方国有资产平台,如广东恒健、曲江金空等,将与公司进行深度合作;资源方面,战略股东中国人寿(601628)、银河证券、美联储证券、开源证券、东海证券将与公司建立业务共享机制,形成业务发展集团军;资本方面,财通基金、武汉金港、中意资产管理等战略股东将与公司共同打造优质资本供给平台,推动中国硬技术孵化和新旧动能转化。


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