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「国美股权之争」“牛”转坤!28家券商成绩单发布,这15家公司净利润增长超过40%

成绩单,净利润,券商,增长,公司,牛”转,40时间:2021-04-10 02:05:27浏览:195
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“老鼠”的辛苦一年过去了,牛转坤的新年开始了。春节前夕,很多券商都交出了2020年的成绩单。

2020年,上证综指上涨13.87%,中国债券总净价(总价值)指数下跌0.42%,沪深两市股票基金交易量同比增长62.35%,a股市场IPO承销量同比增长86.55%。在此背景下,券商的经纪业务、投资交易、投行业务大幅增加,券商行业普遍交出了不错的成绩单。

截至目前,已有15家上市证券公司发布了2020年业绩快报,13家证券公司发布了2020年业绩预测。中信证券、国泰君安、广发证券已确认加入“亿净利俱乐部”。28家券商中,15家券商净利润同比增长超过40%。光大证券2020年净利润同比增长3.25倍,兴业证券净利润翻番。

随着业绩的普遍提高,严格计提资产减值准备已成为大多数券商的普遍选择。截至目前,2020年至少有18家券商发布了信用减值公告,累计减值203亿元。其中,主要涉及股票质押业务,为买入返售的金融资产计提准备金。

中信、国泰君安、广发净利润超过100亿

在发布业绩报告的15家券商中,中信证券、国泰君安、广发证券、中国银河、中信建设投资、东方证券、浙商证券、中泰证券等8家券商收入均超过100亿元。

从同比变化来看,九家券商的收入增长了20%以上。浙商证券和中信建投证券收入增速高达70%:浙商证券2020年营业收入达到106.12亿元,同比增长87.51%;中国证券2020年营业收入233.51亿元,同比增长70.53%。但2020年东北证券营业收入同比下降16.77%,至66.32亿元。

28券商公布2020年预计净利润或净利润区间。其中,中信证券、国泰君安、广发证券的净利润均超过100亿元。值得一提的是,2020年无疑是基金发行的大年,中信证券控股子公司华夏基金2020年为中信证券贡献净利润9.94亿元。

广发证券旗下的e基金和GF基金也为广发证券贡献了不少利润。2020年的全年数据尚未发布,但从基金的半年表现来看,两大基金对广发证券的表现贡献很大。2020年上半年,E基金净利润10.48亿元,同比增长52.63%。GF证券持有E基金22.65%的股权,相应的投资收益为2.37亿元。2020年上半年,GF基金净利润9.1亿元,同比增长53.01%。广发证券持有广发基金60.59%的股权,对应归属于母亲的净利润为5.51亿元。两家基金公司半年共出资7.88亿元,也让受康美药厂事件影响的GF证券留在了第一梯队。

中国证券、中国银河证券、CICC的净利润都在60亿以上。

看净利润同比变化。2020年券商业绩爆发式增长,15家券商净利润增速超过40%。其中,光大证券实现归属于母公司净利润同比增长325%,尽管减值规模高达22亿元。当然这和2019年基数低有直接关系。工业证券2020年净利润37亿~ 41亿元,同比增长110%~130%。

华林证券、红塔证券、华中证券、西部证券、CICC、中信证券、CICC等券商净利润增长60%以上。

然而,太平洋证券已经成为唯一的亏损券商。太平洋证券预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润从-7.5亿元降至-6.5亿元,比去年同期减少12.13亿元至11.13亿元。

太平洋证券解释称,公司各业务条线运行稳定,但由于股票质押业务资产减值、资产管理产品整改预计负债、自营被动持有股票价格下跌、子公司股权投资亏损等原因,公司今年出现亏损。

其中,由于股票质押业务融资方违约,以及市场条件影响导致作为抵押物的股票市值大幅下降,公司为股票质押业务计提资产减值准备,资产减值准备总额约为7.59亿元。扣除所得税后,公司2020年净利润约为5.69亿元。

共有18家经纪商将损失减少了200多亿英镑

业内人士指出,2020年证券业整体业绩大幅提升,很多券商出于平滑业绩或为明年业绩增加一些空间的初衷,倾向于进行严格计提。

2020年,多家上市证券公司对信用减值准备进行了实质性计提。截至目前,2020年至少有18家券商发布了信用减值公告,累计减值203亿元。

中信证券是最大的有信用减值准备的券商。前三季度,信用减值准备规模50.27亿元,净利润减少37.72亿元。当时主要是对购买金融资产进行转售和融资的业务进行拨备。

2020年上半年,东方证券计提各类资产减值准备12.9亿元,主要涉及上影环球、港泰控股、观复股份、中柱医疗、东方海洋等质押股票。下半年,计提了24.55亿元人民币的购买转卖金融资产减值准备,主要用于未履行协议约定的回购或补充质押义务的股票质押项目的减值准备。

光大证券2020年预计负债及单项主要资产减值准备计提22.47亿元,净利润减少20.73亿元。具体来说:光大证券仍然受到MPS事件的影响。2020年,该事件的预计责任为15.5亿元;同时,光大证券为融资业务计提减值准备4.41亿元;此外,光大证券为京辉基金计提高达2.56亿元的坏账准备,京辉基金是全资子公司光大富顺投资合并中包含的结构性主体。

可以看到,大部分证券公司参与股票质押业务,计提的是买入返售金融资产减值准备,而太平洋证券在2020年计提的是8.96亿元的应收账款减值准备,也主要是违约股票质押业务转入应收账款的项目8.90亿元。


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