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刚刚宣布!900亿大牛股,159亿定增,搁浅,大股东有高卖低买的嫌疑! 金陵药业股票

牛股,有高,嫌疑,股东,刚刚,159,900时间:2021-03-27 05:32:36浏览:194
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减持和再折价认购被监管机构质疑,天启锂业159亿固定收益计划终止。

1月17日晚,天骐锂宣布,为规避此次定增带来的短期交易风险,公司决定终止a股非公开发行。

天骐锂业终止a股非公开发行

前脚一减持,后脚就全面参与了定增。天启锂业控股股东高卖低买的做法,让投资者称自己“聪明”,也引起了监管部门的极大关注。

天奇锂业1月17日晚宣布,

鉴于控股股东实施减持计划是为了支持公司前期发展,为了避免非公开发行股票本质上可能导致短期交易的任何风险,从全面有效保护中小投资者利益的角度出发,公司经过认真分析和与中介机构深入沟通,决定终止非公开发行股票。

公司还声明,目前各项业务运行正常,非公开发行股票的终止不会影响公司的经营和持续稳定发展,也不会影响公司既定的战略和引进公司全资子公司天利秋明能源股份有限公司层面的战略投资者。鉴于公司目前资产负债率较高,公司将根据相关再融资政策,积极评估并适时继续进行再融资。因此,终止非公开发行股票并没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

先减持再折价认购,天启锂业159亿的增持被监管质疑

1月15日晚,天奇锂披露了a股非公开发行计划。内容显示,上市公司拟向其控股股东成都天启实业(集团)有限公司或其全资子公司发行的股份不超过4.43亿股。发行价定为35.94元/股,计划募集金额不超过159.26亿元。扣除发行费用后,募集资金将用于上市公司偿还银行贷款和补充营运资金以优化公司。

在这次定涨中,让市场关注的是定涨的目标。天骐锂业表示,发行对象是一家,即天骐集团或其指定全资子公司,通过自有资金和自筹资金以现金认购。

值得注意的是,该公司在宣布增资计划之前刚刚宣布减持。2020年5月19日,天启锂业发布《控股股东减持股份预披露公告》。公司控股股东天骐集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持部分股份,其中:拟通过集中竞价方式减持股份。股份数不超过29,541,987股(占公司总股本的2%);大宗交易减持股份数量不超过59,083,974股(占公司股本总额的4%),减持期限自2020年7月3日起6个月内。

近日,天奇锂业宣布,天奇集团已完成减持计划,共减持8861万股,占公司总股本的5.9989%。

前脚一减持,后脚就准备全额参与定增,公司控股股东变相“做T”的做法引起深交所关注。深交所要求公司说明以下三个问题:

1.控股股东是否存在短线交易行为

截至目前,天启集团持有公司443,796,114股,占公司总股本的30.05%。本次发行完成后,天启集团预计将持有公司886,916,114股,不超过公司总股本的46.19%。

公司刚刚完成减持8861万股,占公司总股本的5.9989%。深交所中小板公司管理部要求公司结合天启集团在董事会决议公告前六个月的减持情况(包括但不限于历次减持的价格、数量、金额、持股比例),对比涨价情况, 并具体说明控股股东减持股份后认购公司非公开发行股票的行为是否实际构成短期交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。

2.这种固定增长的必要性

由于定增涉及的融资金额非常大,而且计划中提到天启集团及其全资子公司将通过自有资金和自筹资金进行现金认购。

深交所中小板公司管理部门要求公司结合主要财务数据、现金及等价物、资产负债率等。认购对象最近一年的情况,并详细说明:(1)认购对象自有资金和自筹资金的来源,筹集资金的具体方式;(2)认购对象是否已作出认购下限承诺,以确保本次非公开发行的实施。如果没有相关承诺,而天骐集团及其全资子公司因无法筹集到足够的资金而违约,会采取什么措施保护上市公司的利益不受损害;(3)结合以上情况,说明本次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽增忽减的情况。

3.这个固定涨幅是否有内幕提前知道

在天骐锂披露该计划前的60个交易日,股价涨幅高达201.82%。深交所中小板公司管理部门要求公司说明非公开发行计划的具体规划流程、参与者、公司对内幕信息采取的保密措施、内幕信息是否提前知晓。

此外,深交所中小板公司管理部还要求说明公司控股股东、实际控制人董、及持股5%以上的股东上个月的交易情况,未来半年是否有减持方案及减持方案的具体内容,以及近期接待机构和个人投资者的调研情况。

为什么天骐锂业这个时候会有所增长?

2020年以来,天骐锂业因收购SQM陷入债务危机,当年11月底近19亿美元债务到期。关键时刻,12月8日晚,天奇锂业宣布,天奇锂业已与银团签订《修订重述贷款协议》,将M&A贷款共计18.84亿美元债务的还款期限延长至2021年11月26日。

SQM从事智利阿塔卡马盐湖的资源开发利用。阿塔卡马盐湖锂浓度高,储量大,开采条件成熟,运营成本低。它是全球天赋的盐湖资源,也是全球锂产品的重要产地。随着近年来盐湖资源的开发利用,该地区已成为全球锂工业企业的重点开发区域和资源储备基地。为了从长远发展的角度积极把握市场机遇,巩固公司的行业地位,保持持续的市场竞争力,获得持续稳定的投资回报,天启锂业于2018年完成了对SQM 23.77%股权的收购。

随之而来的是财务费用的急剧增加。为了完成对SQM股份的收购,天启锂业追加35亿美元贷款,导致数次利息支出。债务融资规模大幅增加,在一定程度上影响了天启锂业的经营业绩。高资产负债率也导致上市公司高杠杆率,限制了未来的债务融资能力。

截至2020年9月30日,天奇锂业短期贷款31.32亿元,一年内到期非流动负债133.05亿元,长期贷款130.26亿元,应付债券20.26亿元;近三年和一期财政支出分别为5500万元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。2019年全年和2020年前三季度,公司净亏损分别为59.8亿元和11.03亿元。

天骐锂表示,如果此次定增成功完成,将优化上市公司资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。

但是现在固定加价终止了,如何解决公司的上述问题将是一个新的问题。


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